加速点：关注大厂CapEx、AI应用商业化、模型能力迭代三大催化1）大厂CapEx：美国科技大厂CapEx投入是AI行业进程的重要风向标，按照对内/对外、训练/推理划分，大厂算力需求可分为四大场景，充分体现了AI产业的成熟度，目前国内阿里已率先开启新一轮CapEx投入周期，建议关注其他大厂后续的CapEx情况。 用deepseek写论文查重率 市场表现：本周，万得央企概念指数累计下跌0.72%。 白酒建议增持稳健标的：山西汾酒、今世缘、迎驾贡酒、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、古井贡酒，港股：珍酒李渡。

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鸿路钢构：钢结构产品定制特性下公司跟随国内建筑企业出海，亦受益于俄乌冲突结束后重建需求释放。 （2）中国证监会发布《关于资本市场做好金融五篇大文章的实施意见》，指出要丰富资本市场推动绿色低碳转型的产品制度体系，完善资本市场绿色金融标准体系，丰富资本市场绿色金融产品。

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